Роман начала Месклинитского цикла вышел в 1953 году. Фантастическая планета Месклин представляет собой огромную пустую чашу, вращающуюся вокруг звезды Белн. Сила тяжести на ее полюсах в 700 раз превышает земную гравитацию. Большинство жителей проживает ближе к дну планеты, где сила тяжести нормальная. Однако есть и отважные путешественники, в числе которых гусеницеподобное существо по имени Барленнан. Уникальность повести добавляет перевод от братьев Стругацких - С. Бережкова и С. Победина.