Принц Руперт, второй сын упавшего в упадок короля Лесного королевства, должен сразиться с драконом. Встреча с неожиданно миролюбивым чудовищем приводит его к решению вернуться домой с принцессой Джулией, которая ему надоела. Возвращение в королевство сопровождается угрозой вторжения демонов и внутренними противоречиями, которые Руперту придется преодолеть.