Князь Данилов и командир французского спецназа Луи Каранелли сталкиваются в лесу под селом Красное у светящегося дерева и потеряли сознание. Данилов просыпается в госпитале в июне 1941 года, в хаосе начала войны. Их решают отправить в Москву, но попадают под атаку немецкого танкового корпуса. Каранелли спасает Данилова и вместе начинают борьбу против фашизма. Маленький партизанский отряд противостоит немцам, привлекая внимание специалистов из Берлина.