Жители Нагорья обладают уникальными и иногда опасными способностями. Героиня Грай умеет общаться с животными, но ее родители не понимают, почему она не хочет использовать свой дар для охоты. Оррек способен разрушить все взглядом, словом и жестом, но не может контролировать свою силу. Чтобы обрести управление, его отец лишает Оррека зрения. Вместе Оррек и Грай понимают истинную суть своих даров и решают, как использовать их наилучшим образом.