В войне между эльфами и волшебниками вмешиваются кочевники Железного Народа, чье тайное оружие противостоит магии. Шана, предводительница волшебников-полукровок, попадает в плен к кочевникам и заключает неожиданный союз с военным вождем и верховным жрецом этого народа. Этот союз даёт волшебникам шанс победить в последней битве с эльфийскими лордами, обеспечивая выживание.