Мистическая книга, вдохновляющая литературных ценителей. Главный герой - ученый Хорн, известный как Медведь, работает над правительственным проектом контроля над разумом. Цель проекта - изменить душу и ум человека. Подопытные - больные из психиатрического отделения и заключенные-добровольцы. Первым подопытным стал заключенный 233/234, осужденный за убийство офицера. С помощью ультразвука удаляют все его воспоминания, заменяя их воспоминаниями Хорна: детство, студенческие годы, военная служба, вступление в проект...