Русь былинная, необъятная, воспетая в странствующих гуслярских песнях, живет своей жизнью, не подвергаясь нападкам Кощея Бессмертного и Змея Горыныча. Мелкие княжества существуют отдельно друг от друга, не испытывая горя. Однако удельные князья не могут договориться между собой, а враги разномастные пытаются помешать объединению земель. Далекая Америка ткает коварные интриги, а неуловимый Пашка Расстебаев подстрекает народ на смуту. Где тот богатырь, который спасет Русь-матушку от напастей? Будет ли он способен противостоять вызовам судьбы? Великие перемены неизбежны в этой былинной Руси.