Тайная война между охотниками и черными магами в разгаре. Герой романа Хантер убивает одного из черных магов и обнаруживает, что тот уже не человек, а лишь его тень. Вступая в схватку с тенью, Хантеру помогает вампирша Лисандра. После уничтожения тени мага, Хантер понимает, что черные маги будут его искать за проникновение в их тайну. Вампирша начинает строить свои планы относительно охотника.