Кугель, побежденный своим врагом Юкуну, Смеющимся магом, вновь отправляется на край света, где его ждут опасности и приключения на юге. Запутанный сюжет, богатая фантазия, искрометный юмор и крупинки философии делают эту книгу поистине замечательной. Великий Джек Вэнс вновь дарит нам шедевр, написанный спустя двадцать лет после первой части.