Люди-псы и люди-волки, произошедшие по прихоти природы, не от обезьян, а от собак, не являются обычными людьми. Они прошли биокоррекцию, убравшую волчий инстинкт двести лет назад, но некоторые все еще сохраняют его. В сибирской тайге обнаружена группа, проявляющая инстинкт, и начинается серия убийств. Спецагенты, изучившие психологию хищников, выходят на след волчьих людей. Городок Алзамай становится ареной жестокой битвы.