Много тысяч лет назад развитая земная Империя создала портал, открывший людям путь в дальний космос. В результате искажения времени и пространства, несколько параллельных реальностей соединились. В наше время космические странники из Империи решили вернуться на Землю, но оказались в совершенно другом мире. Местные жители готовы сопротивляться армии Империи, и в этой борьбе им помогают водяные - странные существа из соседнего мира. Майор госбезопасности Сергей Данилов - человек с необычными навыками и таинственным прошлым, не доверяет водяным и присоединяется к имперским разведчикам, чтобы выяснить, кто привел их флот в ловушку и с какой целью. Предстоит серьезная борьба, в которой даже шпионы космического Содружества Хармора, врага Империи, поддерживают Данилова и разведчиков. Бывшим врагам предстоит усилиями раскрыть планы водяных, иначе все реальности, включая ту, в которой известна настоящая биография Данилова, оказываются в опасности войны.