Во второй книге серии Ермак главный герой сталкивается с вопросом о том, вызваны ли изменения в истории его действиями или же он перенесся в параллельный мир. Встреча с цесаревичем Николаем Романовым и его спасение от смерти кардинально меняют жизнь Ермака, открывая перед ним новые перспективы и возможности. Новые знакомства, любовь и назначение становятся ключевыми моментами в его жизни, а юный хорунжий Тимофей Аленин продолжает свой путь, становясь начальником телохранителей наместника Дальнего Востока – наследника императорского престола.