Первая книга цикла о альтернативной Российской империи, где царь Георгий правит при поддержке гвардии магов, Осенённых. В этот мир приходит неприкаянная душа, воплощаясь в обычного мастерового Фёдора, который до этого вел спокойную жизнь на заводе. Теперь его судьба перевернется, и о нем заговорит вся Империя.