В своем втором романе дилогии автор добавляет более мифологический элемент, основанный на древней ирландской легенде о городе Ис. События разворачиваются в 1930-х годах в Америке, где гипнотизеру удается пробудить наследственную память Дахут, королевы-волшебницы, у молодой женщины. Это приводит к возрождению древнего и кровавого магического культа неподалеку от Нью-Йорка.