Чужаки управляли миром, пока люди не сбросили их иго, после чего тем пришлось уйти. После них остался город полный чудес и чудовищ, окруженный Пустошью. На протяжении двадцати лет охотники ищут, способ попасть в город, но пока безуспешно. А на обрыве над Пустошью цветет город Галаш.