Слухи о том, что в Нижнем появился проводник, дошли до Москвы. Столичные чиновники, конечно, не могут оставить без учёта и контроля такую стратегическую ценность, и направляют в город целую делегацию. Валерка научился справляться с чудовищами - посмотрим, сможет ли он совладать с бюрократией.