Неизведанный северный материк, кланы, таинственная деревенька в волшебном Лесу. В этом чужом мире появился странный, едва живой человек, лишенный памяти. Откуда он взялся? Каким образом его нашли и взяли под свое крыло местный купец и его дочь? Сможет ли незнакомец выжить в этом загадочном месте? Сможет ли он восстановить свою память и встретиться с той, которая ищет его по всему миру, не веря в его смерть? И что произойдет, когда пересекутся пути человека-оборотня и драконицы, превратившейся в нечто большее, чем просто дракон?