Неразлучная троица - Сергей Воронин (Ворон), Петр Калинин (Пузырь) и Елена Звонарева (Фея) обнаруживают загадочный портал, ведущий в параллельный мир. Здесь люди соседствуют с эльфами и минотаврами, а магия является прибыльным и почтенным занятием. Быстро адаптируясь к волшебному средневековью, друзья благодаря знаниям и навыкам из своего мира находят свое место среди обитателей этого удивительного места. Вмешавшись в местные конфликты, они осознают, что окружающая их реальность - не просто декорации. Боль и опасность здесь реальны, и жизнь может быть утрачена гораздо легче, чем в их привычном мире. Окруженные нелюдьми и последователями демонов, преследуемые могущественным тайным орденом, они, тем не менее, обязаны выполнить свою миссию.