Лиу, перебравшись с другом детства Ондо ближе к столице, морю и Академии независимых искусств, проживает обычную жизнь. Спустя два года, она занимается поиском волшебных ингредиентов, готовкой зелий на заказ и уходом за окаменевшей горгульей. Тоскуя по исчезнувшему Ондо, Лиу начинает переживать странные события после одного из заказов – горгулья оживает, ей лишают лицензии зельевара, а в таверне она встречает Таина и Лонки, новых загадочных знакомых. Все трое стремятся попасть в Академию любой ценой, и Лиу, мечтавшая воссоединиться с Ондо, вместе с новыми друзьями отправляется в опасное приключение. В ходе путешествия выясняется, что от них зависит не только собственная судьба, но, возможно, и судьба всего мира.