На востоке Москвы разворачивается серия загадочных и беспощадных убийств, лишенных всякого смысла. Силы милиции и спецслужб сталкиваются с тупиковой ситуацией, но им не одним. Граф Армэль, могущественный волшебник из параллельного мира, решает вмешаться, послав на Землю демона-хранителя с единственной задачей: предотвратить убийство обычного 11-классника. Или, быть может, не совсем обычного?