Тесс Грей пересекает океан в поисках своего брата и обнаруживает в Лондоне Нижний мир времен королевы Виктории, где остаются вампиры, могущественные чародеи, оборотни и прочие твари. Оказавшись в ловушке после письма брата, Тесс попадает в руки Темных сестер из «Клуба Преисподняя», использующих ее сверхъестественные способности. Спасенная Сумеречным охотником, она сталкивается с интригами и осознает, что над всеми нефилимами нависла смертельная опасность. Тесс сталкивается с сложным выбором — спасти брата или вступить в битву за спасение мира с Сумеречными охотниками, понимая, что любовь может быть опаснее колдовства.