В древней Руси жертвуют последнюю жрицу Макоши, но её дух воскресает в ином мире. Для полного восстановления ей требуется 13 апостолов и душа основателя царского рода. Двое её разведчиков объезжают весь мир в поисках апостолов. Министр нейровизации Бэй Шэнсон изучает аномалию, связанную с присутствием Макоши. Внутри этого феномена дремлет Макошь, ожидая своих 13 вестников. Два разведчика, убегая от преследователей, оказываются в городе Лесоградск, где обнаруживают апостола Кощея. Местный мальчик Андрей, оказавшись центром внимания неизвестных врагов, соглашается помочь апостолам в поисках последнего 13-го. Однако, когда Перевозчик находит этого апостола, выясняется, что он ложный, и ведет за собой всю "святую дюжину" Макоши, уводя её в неизвестность.