Предположим, что демоны — чистая выдумка, а другие миры — всего лишь миф? Ваш взгляд на это изменится, когда привлекательный знакомый махнет хвостом, перенося вас в мир позднего Средневековья, причем не в человеческом обличье, а в теле черной кошки.
Что может сделать современная адвокат в кошачьем обличье? Во-первых, научиться ходить на четырех лапах и умело похищать еду у местных жителей, которые из-за своих суеверий не приютят черную кошечку. Затем — поискать своего покровителя. Идеальным хозяином станет суровый генерал, герой войны и родственник короля, не признающий зловещих предзнаменований.
Таким образом, перед ней — бескомпромиссный военачальник, а перед ним — милая и умная кошечка, готовая защищать своего единственного друга когтями и клыками. Как вернуться в родной мир? Или стоит остаться в этом, где она случайно встретила любовь? Но как может быть любовь между кошкой и человеком?