Отставной лейтенант Рей Салех покидает армию, оставив часть своего тела и невинный характер на полях сражений. Теперь его путь направлен к мирной жизни и учебе в роли волшебника. В пути он сталкивается с молодым аристократом, Ричардом Гринривером, чья грусть и пьянство привлекают внимание.
Оказавшись оба будущими волшебниками, Рей и Ричард обладают совершенно разными характерами: Ричард - надменный и аристократичный, а Рей - жестокий и лишенный эмпатии. Несмотря на их отличия, деньги и связи Ричарда, а также короткая приписка в личном деле Рея, открывают им доступ к самым сложным ситуациям.
Вопрос о том, кто из них настоящий герой, вызывает сомнения: злобный аристократ или жестокий воин. Но ответ на этот вопрос может быть сложен, и, возможно, они просто являются "неудачниками" в глазах других.