Добро пожаловать в магократический Петербург — столицу Империи! Это огромнейший город мира, где население превышает 120 миллионов человек, включая нелегалов. В его просторах элитные ложи магократов обнаруживают тайны запретной и древней магии, каждый второй — агент Охранного Отделения, а аура здесь настолько насыщена, что горожане часто лишаются рассудка. А еще в этом мегаполисе бродят вампирши по улицам, хтонические культы обосновались в заброшенных ветвях метро, а где-то в Немецком квартале тайком пребывает законный Император без пальца… Смогут ли барон Нагибин и его друзья справиться с этим необычным городом?