Ретеллинг «Красавицы и Чудовища» с иллюстрациями в стиле мрачного романтизма и элементами готики.
Эрис живет в умирающем городе, окутанном россказнями о таинственном чудовище, способном уничтожить все с помощью магии. Люди верят в легенду о двух королях, спасших их от него, поэтому магия страшна и отвергается.
Решив покинуть город, Эрис случайно попадает в логово таинственного человека в плаще, живущего отшельником и владеющего магией. В результате несчастного случая она убивает единственное близкое чудовищу существо... Взамен она заключает сделку с чудовищем: обещает научиться магии и восстановить умирающие земли. Постепенно они приближаются друг к другу... Но наступит момент, когда Эрис придется выбирать: стать союзником воинственных горожан или поддержать того, чья боль и ярость могут погубить всех.