Нарушено хрупкое перемирие. Война разразилась между людьми и драконами. Серафина, существо, половина которого девушка, половина - дракон, отправляется в поиски других гибридов. Обладая магическими способностями, они способны победить даже самую опасную угрозу. Однако реальный враг ближе, чем кажется: один из гибридов может проникать в сознание людей и драконов, подчиняя их разум. До сих пор Серафине удалось сопротивляться ей, сдерживая свою истинную силу. Но теперь наступило время для решения: остаться в безопасности и продолжать скрывать свои способности? Или принять свой дар и сразиться с жестоким врагом, чтобы защитить тех, кого она любит?