Новость о падении туманной границы заставила Эовин вернуться в родной Винтор. Девушка еще не знает, что это лишь играет на руку ульфаратцам. Люди-оборотни вот-вот захватят власть, поэтому друзья Эовин бегут. Сама Эовин вновь сталкивается со всемогущим воином Ульфарата, который однажды чуть не убил ее. Но в этот раз все иначе: девушку нужно доставить живой.