Четвертая книга в серии Трансформация рассказывает о главе эльфийского клана, который стремится к власти любой ценой. Его освобождение из узилища Повелителя Мертвых может привести к глобальной катастрофе для цивилизаций Пояса Миров. В это время в столицу империи съезжаются люди различного статуса - от обычных зевак до игроков и проходимцев, чтобы попытать удачу на тотализаторе и участвовать в испытаниях в Академии магии «Альтарим». Смогут ли жители Пояса Миров выжить и защитить свой мир? Ответ на этот вопрос скрывается в этой истории.