Через год после разрушения Имрира, Элрик Мелнибонийский начинает зарабатывать на жизнь как наемный воин и чародей. Его нанимает загадочная женщина из Мииррна для поиска древнего артефакта Шаарилла. В этой книге Элрик встречает Мунглама из Элвера, чей веселый нрав противопоставляется его меланхолии, и они становятся неразлучными спутниками во всех приключениях.