Хан Кёуль и Ли Юрий успешно продолжают работать ловцами иллюзий, разгадывая мелкие загадки с призраками. Но в последнее время в городе все чаще происходят таинственные происшествия, связанные с «Делом о черных жемчужинах». В Сеул съезжаются лучшие ловцы иллюзий, но только девочка-полукровка и мальчик-оборотень находят новую зацепку. Именно Кёуль и Юрий замечают, что популярный блогер ведет себя странно и приглашает людей участвовать в своем шоу ужасов…