Два столетия Золотой империи процветали, но ее основы подтачивала гниль: обитатели, лишенные магического дара, всегда смотрели с недоверием на анимагов, Укротителей фениксов. Наездники когда-то были оплотом мощи и славы империи, но предательство королевы-регента и последующие войны привели к исчезновению их ордена.
Прошло шестнадцать лет с последнего сражения Войны крови. Две сестры, кроткая Вероника и деспотичная Вал, сражаются за выживание в империи, где каждый маг обязан быть зарегистрированным и выплачивать огромные налоги. Тех, кто скрывает свой доход, ждет рабская служба для не-магов. Последняя надежда сестер, а также всех анимагов – возродить орден наездников...