Париж, Монмартр, 1914 год - время нового искусства. Модильяни, Аполлинер, Пикассо - молоды и гениальны. Счастье в творчестве, жизнь и искусство неразделимы. Но на пороге война, грозящая разрушить идиллию творчества. Безвестный художник на сутки обретает абсолютную свободу вне добра и зла. Как он справится с ответственностью за весь мир, не потеряв своей индивидуальности? Что даст райский плод, сорванный на заре мира, и куда приведут грезы наяву - к Ангелам или к Демонам?