В Нью-Йорке умирает великий иллюзионист Сван. Его смерть происходит загадочным образом - острая шпага, возникшая из ниоткуда, пронзает его тело. Детектив и эксперт по странным делам Гарри ДАмур проводит ночь рядом с телом покойного, пытаясь разгадать таинственное происшествие. Но что начинается как простое задание, быстро превращается в кошмар. Кто был на самом деле этот знаменитый фокусник? И какие силы преследовали его душу?