История о том, как кто-то кормит, а кто-то ест, становится правдивой. Главный герой оказывается в незнакомом городе и встречает в кафе старого знакомого Эдди Барроу, с которым работал на стройке. Но Эдди выглядит не так, как раньше: красные глаза, тупой взгляд, обречённость. Он стал тощим, чудовищно тощим! Герой узнаёт, что с ним произошло. «У меня много кошек, но среди них есть черный кот. Имя у него - Черный Кот. Появился он у нас месяц назад, был сытым и здоровым. Но вскоре изменился: шрам под глазом, разодранная губа, кровь на шерсти. История о погремушке Стук-Постук, которая приведет мальчика в темную спальню, полную тайн и опасностей.