Френсис Лестер плохо себя чувствует и обращается за помощью к врачу, который назначает ему лечение. Вместо того, чтобы принимать рецепт, Лестер решает получить лекарство у старого фармацевта. Порошок, который он принимает по совету старика, помогает ему почувствовать себя лучше. Однако, со временем начинают происходить странные изменения с его организмом.