Писатель-оккультист Гэлпин Чалмерс пригласил друга Фрэнка для совместного приключения. Чалмерс собирается использовать старый китайский наркотик для путешествия во времени, а Фрэнк должен помочь ему вернуться обратно в XX век. Оккультист отправляется в путешествие, увидев тысячи людей различных эпох. Он стремится к моменту, когда еще не было жизни...