Оказавшись в водовороте странных и жутких событий, доктор Уортроп и его ученик, сирота Уилл Генри, ищут чудовищ, раскрывают загадочные истории и ищут ответы на вечные вопросы, мучающие человечество. Однажды доктор отправляется в путешествие с новым ассистентом, оставив Уилла одного, и вскоре приходит трагическое известие о его гибели. Но Уилл не верит в то, что его учителя больше нет, и отправляется на поиски правды.