Семья Силье и Тенгеля — единственные выжившие из Долины. Они обитают в огромном мире, но старая Ханна предсказывает беду: над Тенгелем нависают тучи, а Суль осознает свою силу. Уже много веков в Норвегии ходят легенды о злых колдунах — Людях Льда и их таинственной Долине. В начале XVI века юная норвежка Силье, спасаясь от чумы, встречает одного из них — Тенгеля Доброго. Сможет ли любовь преодолеть древнее заклятие?