Рассказчик — автор фантастических произведений. Первые его опыты были неудачны — он не мог передать на бумагу кошмарные сны, которые часто видел. Решив почитать древние запретные книги, он нашел только «De Vermis Mysteriis» («Тайны червей») Людвига Принна. Для перевода текста с латыни, писатель обратился к своему другу. Но это привело к неожиданным последствиям...