Любитель Джаза Алексей Демидов, находясь в отпуске, решил пожить вдали от родственников. Сняв жилье у старика Иоргана Нестерова, бывшего трубача, он не ожидал, что его ждет там. Давайте окунемся в атмосферу ночи!