Эдвард Дерби, несмотря на свою физическую слабость, уже в детстве проявил необыкновенные способности - в семь лет он сочинял стихи, а в шестнадцать стал студентом университета. Впрочем, несмотря на свой талант, он жил замкнуто и почти не общался с друзьями. Все изменилось, когда он встретил загадочную девушку Асенат Уэйт, родом из таинственного города Инсмута, окруженного жуткими легендами. О ней ходили дурные слухи о ее гипнотических способностях, и Эдвард решил рискнуть ради любви.