В XVII веке в России происходят события, связанные с укреплением южных границ. Турецкая армия нападает на город Азов, но сталкивается с сопротивлением казаков. Роман описывает жизнь ремесленников, крестьян, русской и турецкой знати, раскрывая судьбы различных людей.