Эния живет в мире людей, но всегда чувствовала, что она не принадлежит сюда полностью - она дракон. Она никогда не встречала никого подобного себе и не помнит своего прошлого, но жаждет узнать больше о себе. Внезапно она сталкивается с самоуверенным, старомодным байкером, который, скорее, потребует информацию, чем предоставит.
Вон, дракон-оборотень и президент Подразделения Драконов, возглавлял свой клан десятилетиями. Его клан сталкивается с проблемами из-за устаревших традиций, которые усложняют их существование. Узнав о существовании полукровки, Вон решает разобраться с этой "мерзостью", поскольку для него важно, чтобы драконы оставались чистокровными. Вон - непреклонный, упрямый и вспыльчивый, но эволюция может заставить его увидеть причину в хаосе.
Могут ли древние традиции противостоять современности? Или члены клана предадут, заставив Вона и Энию бороться за право на существование?