Это летний рассказ с рождественским эпилогом. Оборотень-майор Грачанин испытывает трудности во взаимоотношениях со своим волком. У шакала по имени Олеся - ухоженный домашний участок, орхидеи на подоконнике и одиночество. Что - или кто? - может сперва помочь им завести дружбу, а затем подтолкнуть друг к другу к более близким отношениям? Неожиданный сюрприз.