В Красном лесу оборотни запрещены. Их истребляют веками, но время от времени появляется новый щенок. Люмьеру не повезло — его нашли и отправили в правящий дом, где правит злейший враг — Алая Мередит. Однако Люмьеру уже нечего терять, а у Мередит есть дочь. Сможет ли Люмьер уничтожить наследницу алой охотницы или его судьба — стать очередным трофеем? Судьба непредсказуема, и охотник легко может стать добычей.