Лу живет в государстве, которое похоже на рай. В этом месте нет ни преступности, ни голода. В этом мире можно достигнуть всего, чего пожелаешь, кроме одного - материнства. Лу не может достигнуть этого, зато она обнаруживает талант - видеть “прорехи” в другие миры. Однажды она встречает человека, который уверяет, что в его мире родить ребенка может любая.