В городе Китеже приезжие не приветствуют, за исключением некоторых. Особенно негативно выделяются княгиня Волкова, местные купцы и другие. Вместе с ними появились котики и свеев-оборотни, барон с проблемами и другие вмешавшиеся в дела города. Это вызывает беспокойство и неприятности, не давая покоя.