Кайлен – могучий дракон, заботящийся о своем больном сыне. Он хладнокровен и неприступен. Юлия – учительница английского языка из маленького городка, которую похитил Кайлен. Ей предстоит помочь ему лечить и обучать сына. Ее профессиональные навыки будут невероятно полезны. Юлия убедит всех, что она первоклассная учительница.