Волшебная и холодная история любви в зимней сказке о портнице Карин, способной превращаться в кошку. Однажды ее любопытство приводит к неприятностям, и она теряет человеческий облик. Теперь ей нужно пройти особый ритуал в столичном храме, чтобы вернуть себе нормальный вид. Но как преодолеть заснеженные дороги и морозную стужу? Белый Граф, зимний маг, приходит на помощь, но у него свои планы, в которых девушка-кошка играет важную роль.